信托QDII额度再扩容 财富管理或迎利好 但应“量体裁衣”

时间:2020-12-11 01:11 点击:184

财联社(上海,记者林汉垚)讯,近日,国家外汇管理局向23家机构发放合格境内机构投资者(QDII)额度42.96亿美元。其中,华宝信托获新增QDII额度1亿美元,累计获批QDII额度至20亿美元,在信托公司中排名第一。而华润信托、中粮信托、五矿信托、华能信托、光大信托、华鑫信托6家则是首次获得QDII额度。截至目前,信托类QDII总额度为90.16亿美元。

用益信托研究员帅国让称,再度开放QDII额度,对处于转型瓶颈期的信托业来说,会带来一定程度的利好,尤其是在财富管理方面,扩充了资产配置的范围。但他也表示,并不是所有信托公司都需开展QDII业务,这取决于公司的战略定位及自身的资源禀赋。

据统计,目前共有24家信托公司获得过QDII额度,在这些信托公司里,所获额度差距较大。

华宝信托以累计获批20亿美元额度遥遥领先;其次是中诚信托,累计获批额度16亿美元;上海信托与中信信托累计获批额度为9.5亿美元,并列排名第三。而剩余20家信托公司累计所获额度均不超过5亿美元,本次首度获批的中粮信托额度最少,只有2600万美元。

对此,帅国让表示:“并不是所有信托公司都需开展QDII业务,这取决于公司的战略定位及自身的资源禀赋,从而选择如何差异化发展。“他认为,主动管理能力及资产配置能力强、积累客户总量较多的信托公司可能更适合这类业务。

据了解,累计所获额度最多的华宝信托于2012年获得受托境外理财业务资格,并推出境外市场投资系列信托产品。2015年,华宝信托发行公司首单QDII集合信托计划,并持续推出境外中资概念债系列QDII信托产品。

华宝信托对财联社记者表示,近年来,华宝信托通过持续升级境外产品,为投资者提供多元化海外资产配置选择。投资市场从香港扩展到美国、德国等地区,涉及标的从香港市场新股逐步扩充到基金、债券、优先股、结构性票据等境外标准化证券资产。

在目前信托传统业务举步维艰的前提下,信托转型做财富管理已是行业共识,而QDII业务能为客户提供更加多元化的理财服务。因此,也有业内人士认为,信托发展QDII业务是一条必经之路,毕竟手中握有更多的资源,在竞争环境下就增加了一点生存的可能。

帅国让称,信托公司的QDII业务主要为通道业务和主动管理型业务。通道业务中主要发挥QDII资金通道的作用,提供外汇额度,发挥事务性管理功能,不承担市场风险和汇率风险。而主动管理类QDII业务对信托公司专业管理能力要求较高,需要配备专业的团队、系统、风控与运营管理。

目前信托公司在QDII业务尚有不足。帅国让表示,与证券公司、公募基金相对成熟的海外业务发展而言,信托公司该类业务的进展相对缓慢,主动管理能力相对缺乏,相应的专业人才及系统支持不足。


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