德法等15国运回存在美国的黄金,中国也要召回存在美国的黄金?

时间:2020-12-02 10:01 点击:93

“宏观经济学之父”凯恩斯认为,黄金作为市场最后需求时的储备金,还没有任何其它更好的东西可以替代它;而近300年前,物理学家牛顿在担任英国铸币局局长期间更是提出金本位制,要求国家以黄金储备为基础发行货币,正如,刘邦的大战略家陈平所称,其它任何的东西人们都可以拒绝,但没人可以拒绝黄金,这其实已经说出了黄金的价值内涵,一是人们愿意接受,二是具有货币价值功能。

要知道,在贵金属货币时代,货币是因为有价值而流通,但在信用纸币时代,纸钞是因为流通才有价值。但是,目前发行的货币几乎都不是锚定贵金属来发行的,所以,从这一点来说,凯恩斯主义只是特殊经济时期的止疼药,长期服用自然具有成瘾性,在美元与黄金分手后,目前的美元就是这样的货币,以至于,现在的美元再也无法找回往日美金的光芒,按当前黄金计价的美元价值仅相当于48年前的2.87%。

德意志银行在上周表示,在过去的31周内,美国已经向市场投放达超17.2万亿的基础货币流动性和各种经济刺激方案来弥补系统的脆弱性,很明显,新冠病毒在美国的持续蔓延将加快美国的印钞放水速度,然而,现代货币理论并不是万能药,这也决定了美元价值被不断稀释。

这一点,从全球各货币当局减持美债以置换黄金及新兴市场和欧洲国家运回存在海外黄金的新消息中也可以说明问题,世界黄金协会在11月发布的报告进一步显示,超过20%的央行计划在未来一年内继续增持,而2019年这一比例仅为8%,对此,美国金融网站Zerohedge称,很明显,大国正在为美元丧失货币地位而提前做准备,一旦全球经济从病毒危机中恢复,料将削弱美元的价值。

最新进展是,据俄媒RT上周援引专家伊利吉兹.拜穆拉托的观点认为,各国将不可避免地启用加密数字货币或由黄金支持的数字货币,用主权加密货币的方式而去美元化,已成为全球货币的一大趋势。紧接着,俄罗斯当局正在研究建立一个由黄金支持的加密数字货币的提案,紧接着,欧洲央行高级官员表示,由欧洲央行支持的绕开SWIFT的数字货币可行性也有望在几个月内取得新进展。

这背后正间接的说明全球主要国家已经开始让本币和黄金发挥更大作用,因为黄金依然在全球货币和金融系统中发挥着信任锚的作用,对冲美元敞口风险和经济衰退,并将纳入新的国际货币体系,更重要的是,当全球市场真正需要解决美国不断高企的债务风险时,金融货币市场中的重置现象料将会发生,到时可能会将与黄金或由黄金支持的数字货币挂钩。

与此同时,包括新兴市场和欧洲国家在内的多国也正在掀起运回存在美国和英国等海外金库的黄金的潮流,事实上,这种行为早在2009年就已经开始,触发全球中央银行加速增持和遣返黄金的原因正是2008年美国发生金融风暴后,各国央行开始重新囤积黄金。与此同时,不少央行(特别是欧元区)也想起来储存在美国的黄金,以至现在德国财政部都不知道现在从美国收回黄金已经成成为了一个热门话题。

当时,德国央行在2017年8月宣布,自2013年以来,已经将纽约和巴黎两地总共约743吨黄金转移回国,但值得一提的是,德国从纽约地下金库中拿回的并非是自己的箱子,尽管美国展示给世界的,还是将黄金还给了德国央行,然而,出于种种原因,德国央行对运回海外黄金的诸多细节一直讳莫如深。

不过,据彭博社报道称,德国央行对他们的遣返感到非常自豪,并希望向世界炫耀这些运回来的黄金,所以他们还在2019年4月举行一场六个多月之久的黄金展览,并将德国央行拥有的金条和金币公之于众。

但是,现在情况却发生了变化,据RT数周前称,当德国要求审查该国存在美联储地下金库余下的1236吨黄金时,却被美联储以“意图不明和威胁金融安全”为由正式阻止和拒绝了。

也就是说,美国拒绝了其多年的经济盟友德国提出的运回全部黄金的要求,但德国却坚持一定要在今年年底前运回全部黄金,显然,已进入倒计时了,对此,Zerohedge称,德国或正在升级对黄金的争夺,不仅于此,另一件德国经济不重视美元的事还是发生了。

德国央行最新公布的数据显示,德国央行在近几个月以来突然增加了9万盎司(约2.8吨)黄金储备,这是自1998年以来,德国央行在21年间首次增加黄金储备,尽管数量并不大,但却被许多分析师解读为,德国经济或正在远离美元,并增加补充黄金等非美元货币储备的一个信号,目前,在德国的外汇储备中,黄金储备占比约70%,目前,德国黄金储备增至1.0834亿盎司(约3370吨)。

而美联储再次以安全为由拒绝了德国运回或审查黄金的请求后,由此也引起中外媒体的猜测。

同时,最近,BWC中文网在近几周以来也陆续刊登了一些关于黄金储备的文章,发现朋友们对中国是否也有黄金存在美联储也非常关心,而作为最早提及中国存在美国600吨黄金的媒体之一,这个猜测在《国际金融报》的一篇《美国“私吞”了多少黄金》的报道中得到了印证。

该报道称,有60多个国家和组织将部分或大部分的黄金,存在美联储银行的地下金库里,其中,有专家呼吁,中国曾有600吨黄金储备运到美国。

一些经济人士向我们解释了我们为何不需要把存在美国的黄金运回来的原因,因为,目前,这部分黄金只占到3万多亿美元外储很小的一部分,且中国大量持有美债等资产,在面对美国金融方面的博弈能力已经上升了很多,且这些黄金所有权是非常清晰的,美联储也无权拒绝所属国查看自己的黄金储备,所以不是特别需要拿回来自己保管。

但值得一提的是,尽管美国官方数据显示,现在其黄金储备为8133吨,但机构一直在怀疑,这有可能只是个会计手法而已,比如,最令人疑惑的是,德国央行既然决定将黄金运回国?为何要分阶段进行?还给予美国7年宽限?甚至连IMF前总裁卡恩2011年于美国涉嫌犯事被捕,似乎也与美国的金库疑团扯上关系,对此,俄媒更指出,因为卡恩掌握了美国黄金被失踪的实质证据,他是被美国陷害的。

美国官方黄金储备分布

事实上,BWC中文网财经团队更注意到,从1950年至今,存放在纽约金库中的各国黄金就一直没有被审计过,这一切让美联储的黄金迷局疑云四起,这从近十年以来,德国、荷兰、比利时、瑞士、委内瑞拉、罗马尼亚、奥地利、俄罗斯、斯洛伐克、意大利、澳大利亚、法国、匈牙利等13个国已从美国等多地陆续运回或宣布运回了部分本国黄金储备及计划要提前将黄金运回国的浪潮中就能观察到。

据土耳其媒体数周前报道称,土耳其决定把储藏在美国的所有黄金运回本土,事实上,土耳其是第14个宣布要运回黄金的国家,而就在二个月前,波兰意外宣布在去年11月进行了一项绝密行动,把8000根金条从美联储和英格兰银行等海外金库运回国(请参考图由波兰央行官员发布的社交网络消息),但目前仍有123.6吨黄金留在英格兰银行和美联储,紧接着,波兰官员表示,已经在安排计划将这些黄金全部运回,这也意味着波兰成为第15个正式把部分存在海外黄金运回的国家,这是最新进展。

然而,恰在此时,我们也注意到,也同时出现越来越多谈及金本位的消息,甚至连美国议员在最近也提出要让美联储退回金本位制,但实际上,我们看到的并不是支持货币当局恢复金本位制,而是以此来表达对现有以美元为储备货币流通逻辑下的无奈和担忧,以及对黄金恒定价值赋予的货币属性的肯定。

最新进展是,荷兰也在稍早前宣布将很快将其黄金的大部分转移至该央行现金中心,并明确表示赞同金本位制,这些都在表明,曾经无比强大的美元,再次失去信任的标签,上一次是48年前美元与黄金脱钩后。

与此同时,中国也在国际黄金市场上再次打破沉默发出新信号,据世界黄金协会二周前公布的数据,自今年以来,人民币黄金较大部分的资产更具有保值功能,在此期间人民币黄金上涨了3.45%,而全球范围内的其它各类资产均出现了大幅度的下调。

另据上期所在11月28日提供给BWC中文网记者的数据显示,截至2020年10月末,人民币黄金期货累计成交4306万手,成交金额达17.1万亿元;按成交总量计,位居全球同类期货期权品种第二位。

另外,中国首个贵金属期权人民币黄金期权自去年12月正式挂牌以来,也累计成交139.71万手,呈现出市场成交持仓规模正在稳步扩大,人民币定价功能初步显现,提升服务中国实体经济的广度和深度,此举表明投资者已逐步开始使用黄金期权作为对冲价格风险的工具。

同时,截止10月,中国的黄金储备也自2018年12月来出现连续10个月增长约106吨至1948吨,并进一步提升包括黄金期权在内的重点品种的国际定价权影响力,一位追踪贵金属近30年的分析师表示,作为全球经济战略性动作的一部分,中国行业机构打破沉默发出黄金信号及扩大人民币黄金定价权的新行动表明,希望增强人民币的黄金定价权影响力和提高中国在国际黄金市场中的占有率,这将使中国在黄金与GDP的比率方面与美国和欧盟相当,并将为中国、俄罗斯、欧洲及部分新兴市场的黄金联合升值提供新的交易场所和道路。

对此,美国《货币战争》一书的作者,Jim Rickards进一步解释称,由黄金支持的数字货币或数字黄金钱包的发展将削弱美元的主导地位,且比大多数人预期得更快结束,同时,美联储更是无权拒绝或阻止包括中国、德国在内的各国投资者运回属于自己的黄金,正是在这些背景下,一件意外事情突然发生。

据ZeroHedge在日前的跟进报道中称,金本位制的捍卫者,美国众议员亚历克斯·穆尼三周前再次向美国财政部提出了一项审核黄金储备透明度法案(HR2559)的提案,要求对黄金进行公开透明审计,紧接着,穆尼同时还向美联储的提交了一项新提案,试图将货币体系恢复到金本位制,将黄金价值注入美元的发行系统中。

我们注意到,这也是近50年以来,美国首次有议员提出对美国的黄金储备进行审计和第一次叫停目前美元锚定美债扩张规模发行体系的提案,虽然我们目前还没看到这二项提案有否得到回复的最新消息,但在多国打破沉默及全球去美元中心化的背景下,该官员发起提案的本身意义就值得重视。(完)


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